ראשי / תהליך ייעוץ השקעות נדל"ן ביונדלן / תהליך שירות: סדר התהליכים בפגישת ייעוץ עם יועץ השקעות נדל"ן

תהליך שירות: סדר התהליכים בפגישת ייעוץ עם יועץ השקעות נדל"ן

יועץ השקעות נדל"ן יכול לבחור לעבוד לפי 2 שיטות עבודה:

  1. היכרות אישית והתרשמות מן המשקיע על ידי תשאול מתמשך בעל פה.
  2. היכרות מעמיקה עם מאפייניו של המשקיע על ידי תשאול מתמשך בכתב.

אנו מאמינים שהדרך הנכונה ביותר תהיה לשלב את השיטות הללו יחד, בצורה זו אנו זוכים להכיר את המשקיע בצורה הטובה והמדויקת ביותר ולאחר מכן יש ביכולתנו להעניק את הייעוץ הנכון ביותר לאישיותו ולמאפייניו הייחודיים.


סדר פגישת ייעוץ עם יועץ השקעות נדל"ן

1. תשאול מסודר של המשקיע מול מערכת תשאול ממוחשבת:

כאשר משקיע נכנס לפגישה מול יועץ השקעות נדל"ן, הגורם האנושי חשוב מאוד אך ככל שנרצה בכך, אין לנו יכולת להתחרות במערכת ממוחשבת היודעת להשתפר כל הזמן ולשאול את השאלות המשלימות לכל תשובה ותשובה של המשקיע.

בעזרת מערכת תשאול ממוחשבת, המשקיע יכול להרגיש בנוח לשתף מידע אישי הכולל פרטים כלכליים, מצב משפחתי ועוד שלל נתונים שנדרשים לצורך הערכת התאמה להשקעות שונות אך לא יאה שהיועץ השקעות ישאל בעצמו.


2. היכרות אישית ותשאול אנושי של יועץ השקעות נדל"ן:

לאחר שהמשקיע סיים לענות על שאלות המערכת הממוחשבת, הוא ייגש ליועץ השקעות נדל"ן אשר יכיר את אישיותו ויקבל את תחושת הבטן שאף מערכת מחשב אינה יכולה לספק.

יועץ השקעות נדל"ן פוגש משקיעים רבים מידי חודש ומשום כך יש ביכולתו לבנות פרופיל מדויק של אישיותו של כל משקיע. אך, תחושות הבטן והערכותיו של יועץ השקעות הנדל"ן יידרשו לפגוש את נתוני האמת שהמשקיע הזין למערכת טרם פגישתם.


3. הצלבת נתונים בין תוצאות אלגוריתם התשאול ואישיותו של המשקיע:

למרות שרבים מבקשים זאת, אנו לא מספקים תשובה מידית לאפיקי ההשקעה מיד בתום הפגישה. במקום זאת, אנו נדרשים לכ-24 שעות בכדי לעבור על תוצאות האבחונים ולבצע הצלבת נתונים ביניהם. לעתים אף נדרש תשאול נוסף בטלפון להסרת הספקות.

לאחר שכלל הפרטים אומתו, יושב יועץ השקעות נדל"ן יחד עם כלכלן המתמחה בכלכלת המשפחה על מנת לבחון את מידת ההשפעה שיכולה להיות להשקעה באפיקים המוצעים על משק הבית של המשקיע ורק לאחר מכן ההמלצות נרשמות.


4. הכנת דו"ח משולב הכולל את תוצאות התשאול והמלצות השקעה מתאימות:

לאחר שהכלכלן ויועץ ההשקעות נדל"ן מגיעים להסכמות ביניהם לגבי יכולתו של המשקיע להתמודד עם רמות סיכונים משתנות בהתאמה לצורכי המשפחה, יועץ ההשקעות יתמצת את מסקנותיו על גבי טופס דו"ח בפורמט PDF ויגישו ללקוח.

לקוחות הרוצים בליווי השקעת הנדל"ן לאחר תום התהליך יכולים לבקש את השירות האמור ויועץ ההשקעות אכן יעניק להם את השירות הרצוי כל עוד מדובר בהשקעות נדל"ן בישראל.

במידה ותרצו שירות זה, אנא השאירו פרטים בצד העמוד ואו בעמוד יצירת קשר באתר.

 
רוצים להשקיע או לרכוש דירה? קבעו פגישת ייעוץ ואבחון ותקבלו המלצות מותאמות אישית! 
  
תהליך שירות: סדר התהליכים בפגישת ייעוץ עם יועץ השקעות נדל"ן
5 (100%) 1 vote
 
Uwebsite - אפיון אתרים